Nesta quarta os papéis SEQL3 tinham nova alta: às 10h33 (horário de Brasília), os papéis subiam 12,66%, a R$ 0,89.
De acordo com o documento, durante a vigência do memorando vinculante, as partes irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da potencial operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim.
Em contrapartida, os acionistas MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a R$ 50 milhões, e uma parcela em ações correspondente a 726.830.161 novas ações de emissão.
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O número de novas ações a serem emitidas foi estabelecido com base no valor unitário médio por ação da companhia tendo em vista o fechamento dos últimos trinta pregões na B3 anteriores à data de assinatura do memorando. Adicionalmente, a proporção entre a parcela caixa e as novas ações que compõe o valor indicativo poderá variar com
base em condições previstas, observado que a parcela caixa não deverá ser inferior a R$ 50 milhões.
A Sequoia informa a estimativa de que as novas ações serão representativas de 34% a 42,5% do capital social da companhia, assumindo a conclusão do processo de reestruturação financeira atualmente em curso, incluindo a efetiva conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas e a serem emitidas pela Companhia no âmbito de tal reestruturação financeira.
“A companhia ressalta que o valor indicativo foi determinado com base em premissas estabelecidas no Memorando Vinculante, as quais deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do Grupo MOVE3 e, portanto, permanece sujeito à revisão e ajustes. A companhia destaca ainda que a consumação da Potencial Operação estará sujeita à celebração dos documentos definitivos, bem como ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme previsto no Memorando Vinculante”, destacou.
O Grupo MOVE3 foi fundado em 1993 e opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2 mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por ano.
Em comunicado na véspera sobre a operação, a empresa já havia dito que os acionistas da MOVE3 – incluindo o fundo de investimento JGB e a gestora de ativos Newfoundland Capital – teriam participação societária “relevante” na futura companhia.
A Sequoia tem atualmente uma capitalização de mercado de R$ 133,7 milhões, de acordo com dados da LSEG. A empresa teve sua oferta pública inicial precificada a R$ 12,40 por ação em 2020, mas suas ações despencaram 97% desde então.
(com Reuters)
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